一、世界水泥生产概况

    目前，世界水泥生产总量以每年4-6%的速度增长。据统计，2006年全球水泥总
产量为25亿吨。主要产地国为：中国（占全球总产量44%）、欧盟（10%）、印度（
6.2）、美国（4%）、日本（2.7%）、俄罗斯（2.2%）。

    据预测，2010年全球水泥总产量将达到30亿吨，年增长率4.7%，按可比价值计
算，2010年全球水泥产值为2500亿美元。除中国外，目前世界水泥生产知名企业有
：Lafarge (法国), Holcim (瑞士), HeidelbergCement (德国), Italcementi (
意大利), RMC (英国), Siam Cement (泰国) и和Taiheiyo (日本), 产量占世界
总产量的三分之一，其中三分之二产品销往国际市场。

    作为重要的建筑材料之一，水泥被广泛应用于工业项目、建筑、水利工程和城
市基础设施的建设和改造，成为影响局部地区工业发展速度和吸引外资的重要指标
。同时，水泥需求量也是反映一个地区经济建设活跃程度的晴雨表，目前，世界上
经济增长最快的地区包括中国、东南亚和中亚地区，同时这些地区也是水泥需求量
最大的地区。

    二、中亚各国水泥生产及市场状况

    目前，中亚地区共有14个水泥生产厂，年生产能力为1750万吨。

    1、乌兹别克斯坦

         乌兹别克斯坦全国拥有六个水泥厂，同属于АК?Узкурилишм
атериаллари?股份公司，共生产12个标号的水泥，包括硅酸盐水泥（
占全国水泥生产总量的99.3%）、白水泥和矿渣水泥。其中M-400号水泥为全部标号
水泥产量的98.6%;白水泥和矿渣水泥分别占0.087%和0.61%。

         乌兹别克斯坦水泥产量在中亚地区排名首位，2006年的产量为558.2万吨
,比2005年同比增长10.2%。该国主要企业有：科泽库姆水泥厂（ОАО ?Кызы
лкумцемент? ），年产水泥占全国产量的49%； 阿汉加兰水泥厂（ОА
О ?Ахангаранцемент? ），年产水泥占全国产量的23%,；库瓦塞
水泥厂（ОАО ?Кувасайцемент?），年产水泥占全国产量的 18%
； 别卡巴德水泥厂（ОАО ?Бекабадцемент?），年产量占全国产
量的 10%。

         乌兹别克斯坦水泥质量上乘，海外市场十分走俏。在满足国内市场需求的
情况下，水泥全部外销，主要出口国家包括：塔吉克斯坦（占出口总量的31.1%）
、哈萨克斯坦（20.8%）、土库曼斯坦（20.3%）、阿富汗（17.3%）、吉尔吉斯斯
坦（10.2%）和等国家。国内市场稳定的需求，不断增加的出口，为乌兹别克
斯坦水泥业不断扩大生产规模创造了良好条件。

     2、吉尔吉斯斯坦

         目前，吉尔吉斯仅有一家水泥厂，年产能力150万吨。据统计，2006年该
国实际年产水泥121万吨，2005年出口水泥36.6万吨（同比增长4%），出口市场主
要为哈萨克斯坦；同年进口水泥10.5万吨，主要进口国别为乌兹别克斯坦，少部分
从中国进口。2007年吉尔吉斯斯坦计划出口水泥100万吨。

         在吉尔吉斯南部，使用中国贷款的南吉尔吉斯水泥厂（ОАО ?Южно
-Кыргызский Цемент?）和阿克赛水泥厂（ЗАО ?Ак-Сай
Цемент?）正在兴建之中，建成后两个厂的年生产能力为280万吨，产品不
仅能满足本地区需求，还可向塔吉克和阿富汗出口。

      3、塔吉克斯坦

           塔吉克斯坦全国目前仅有一家水泥厂—杜尚别水泥厂("Душанби
нский цементный завод")，建于上世纪50年代，设计年产1
00万吨。由于年久失修和磨损严重，实际生产能力仅为设计能力的20-25%。2005年
生产水泥25.3万吨（同比增长130%），同期进口水泥50.9万吨。如果政府启动罗贡
水电站（Рогунская ГЭС）和散克图津水电站(Санктудинс
кая ГЭС)工程建设，2010年以前，塔吉克斯坦水泥年新增需求近160万吨。

     4、土库曼斯坦

          2005年以前，土全国水泥产量30万吨。此后克里亚津水泥厂投产使用（
"Келятинский цементный завод"），该厂年生产能力
100万吨，主要生产М-400, М-500 和 М-600各种标号的硅酸盐和矿渣水泥。20
05年进口水泥2.9万吨，比2004年同比增加5.5倍。

     三、哈萨克斯坦水泥行业分析

     1、哈萨克水泥市场发展情况：

      哈萨克斯坦水泥生产近几年飞速发展。2001年全国产量仅169万吨，2006年已
超过490万吨。哈2005年水泥需求量是600万吨，2007年预计为750万吨。目前，25
%的水泥缺口需要进口来满足，据专家预测，2007年的市场缺口大约为150万吨。

      价格方面，阿拉木图等城市市场零售价格已达到180-200美元/吨。

     2、哈萨克斯坦水泥生产现状：

         哈萨克斯坦境内水泥厂建于上个世纪50年代，设计生产能力为100万吨，
采用“湿式”生产法，工艺落后，电力消耗是“干式”生产法的两倍。由于设备磨
损率高达50%。目前全国总体产量不到500万吨，不到设计能力的50%。

        据市场调查，目前哈萨克斯坦建筑材料进口占全部建材的70%，进口建材加
工机械占80%，用于建材制造的国产原料占60%。

        从需求区域看，阿拉木图、阿斯塔纳、阿特劳和阿克套等大城市需求量最
大。

        哈萨克斯坦目前拥有5个水泥厂，分别是：中亚水泥厂（原卡拉干达水泥厂
ОАО ?Central Asia Cement? (?CAC?, бывший Карагандинс
кий цементный завод)； 齐姆肯特水泥厂 （ОАО ?Шым
кентцемент?）；谢梅伊水泥厂（ЗАО ?Семейцемент?）
；东方水泥厂（原乌斯基卡缅诺夫格尔斯克水泥厂）[ОАО ?Восток-це
мент? (бывший Усть-Каменогорский цемент
ный завод)] ； 萨斯纠宾斯克水泥厂?Сас-Тюбинский це
ментный завод?

       各厂的主打产品为M-400,除萨斯纠宾斯克水泥厂，其余各厂可在线生产彩色
水泥。

      从工厂地理位置分布看，两个厂在东部，北部和南部各有一个厂，另外，齐
姆肯特水泥厂靠近阿拉木图，可满足该地区的市场需求。

      影响水泥市场最重要的因素是区域性因素，影响价格的关键因素是运输。水
泥运距小于200公里比较经济，这也成为设厂选址重要的参考依据。

     由于阿特劳和阿克套等石油城市位于西部的里海之滨，附近没有本国水泥厂，
长期以来，水泥一直依赖进口。比如，从俄罗斯到阿克纠宾的进口水泥运费是约3
美元一吨，来自乌斯基卡缅诺夫格尔斯克的本国水泥运费成本18美元。相比之下，
进口水泥在整体价格上更具竞争力。

     3、目前哈萨克斯坦水泥业发展面临的问题

          2005年9月5日纳扎尔巴耶夫总统对哈建材行业作出批示，要发展民族建
材业，特别是水泥和制砖业。

          面对建筑材料特别是水泥进口不断增加的现状，哈萨克斯坦面临两难的
选择：

          1）对现有工厂进行现代化改造，投资少（比建新厂节省几十倍投资），
收回成本快，可有效缓解市场需求。但问题是哈国正在积极加快入世步伐，入世后
，建材市场会逐渐对外开放，外国企业在哈享受国民待遇，哈国“湿式”法生产的
水泥缺乏价格竞争力，达不到发展民族建材业的目的。

         2）投资新建现代化水泥生产线，据测算，投资建造一条年产百万吨的现
代化生产线，需投资1亿美元。从长期投资收益角度看，如果每吨水泥利润为10美
元，可10年收回投资本钱。但哈萨克斯坦大部分地区冬季寒冷，不便于施工，水泥
厂生产便可能陷入停顿，必然导致收回投资周期延长，这也是投资商们不得不考虑
的问题。

         3）进口水泥带来的困扰

        哈水泥企业面对市场每年超过30%的增长率，积极采取各种措施扩大生产，
增加市场份额，挤压进口水泥的市场空间。1996年-2000年是哈水泥企业最困难的
时期，国内总需求量仅为68万吨，当时没有一家水泥厂正常运转。市场很快成为进
口产品的天下。特别是苏联解体后，俄哈边境地区的俄产水泥价格为8-12美元，而
哈产水泥在40美元以上。为此政府部门提高了关税税率，旨在保护本国水泥产业。
但当时边境开放，大量水泥从乌兹别克斯坦、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦纷纷涌入。哈
国内水泥厂不得不找到进口商，签订水泥销售合同，这种情况延续至今。

      哈西部地区经济发展高于全国平均速度，水泥需求量巨大，但该地区没有一
个水泥厂，市场轻易地拱手让给邻国。2004年哈萨克斯坦州政府与"Адани"公
司签订建造年产120万吨水泥生产厂的合同，现在仍未建成投产。

      另外一个棘手的问题是运输工具，由于超期服役和年久失修，哈铁路公司水
泥运输车辆基本无法投入运行，水泥厂无法拿出大笔资金购买铁路车辆。

      四、对中国企业的几点建议

          目前，有意与哈国合作建立水泥生产项目的国内企业很多，但投资之前
应做好充分的市场调研和可行性研究，充分了解哈国水泥生产和市场情况，特别应
注意哈作为世界上最大的内陆国，地域辽阔，大部分地区气候寒冷、干旱等特点。
做好运输条件、市场布局、选址论证、气候条件、原料供应等因素的调查研究工作
，因为这些关系到产品在质量和价格方面的竞争力。

         哈国西部里海沿岸地区，是哈国能源产业基地，目前缺乏大型现代化水泥
生产厂，同时也是水泥需求最旺盛的地区，具备合作建立水泥生产厂的基本条件。
但由于俄罗斯和乌兹别克等邻国有一定的水泥生产能力，地理位置优越，具备产品
质量好、运距近等优势，其产品对该地区市场具有传统的影响力。中国企业应考虑
选用先进生产工艺建造现代化大型水泥合作生产企业，生产优质产品，保持产品的
竞争力。

        哈总统提出建立本国建材生产企业，其中包括水泥生产企业的指导思想，
为中国具有行业优势的大型水泥企业走出国门，与哈国同行合作建造水泥厂提供了
很好的机遇。

        鉴于哈水泥生产能力目前不能适应市场需求的现状，建议中国有条件的大
型企业，在充分做好市场调研的基础上，发展与哈方水泥生产的合作